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Tennessee Waltz (Valzer del Tennessee)

Stavo danzando con la mia dolcezza
Al valzer del Tennessee
Quando un vecchio amico mi accadde di vedere
Lo presentai alla mia amata
E mentre loro stavano danzando il valzer
Il mio amico rubo la mia amore da me.
Io ricordo la notte ed il valze del Tennessee
Ora io so giusto quanto ho perso
Sì io persi la mia piccola dolcezza
La notte in cui stavano suonando
Il bellissimo valze del Tennessee.
Lei viene danzando attraverso l'oscurità
Il valze del tennessee
Ed io mi sento come ste stessi andando a pezzi
Ed è più forte del bere
E più profondo del dispiacere
Questa oscurità che lasciò nel mio cuore.